家族財富的可連續發展是眾多策略相互和諧共同作用的成果,以最終實現家族財富傳承制度的搭建、家族人力資本的晉升、家族社會影響力等無形資產的增強。對家族財富管理機構的選擇上，受訪的企業家以為應基于自身財富與需求現狀來決議。目前家族財富管理的方法有委托專業機構管理、家庭成員管理、組建專屬團隊管理三種方法。

受限于自身專業性不足及精神有限等原因，受訪企業家較傾向于選擇委托專業機構打理其家族財富。調研數據顯示，在選擇專業機構時，有56.5%的受訪者最為關注的因素是“機構自身的專業水平”、有55.1%關注機構是否“擁有豐碩的家族傳承處置經驗”、還有53.5%和50.4%的受訪者器重“能夠依據自身需求打造個性定制化的方案”以及“機構在行業中的位置和知名度”。

企業家的資產類型和需求龐雜多樣，須要家族財富管理機構提供全面一站式的產品服務，這須要家族財富管理機構擁有專業化的服務程度，以滿足企業家對機構服務才能的需求。同時，針對企業家個性化的需求差別，財富管理機構需提供定制化的解決方案；針對跨境資產配置要求，提供全球化的服務才能。

總體來說，企業家愿望找到“一式三化”（一站式、專業化、定制化、全球化）的財富管理機構。